Un enfant : Mickael​. 

Une chambre d'enfant : remplie de jouets. ​Une mère : qui s'absente.​ 

Un grand frère : qui désobéit et s' absente à son tour.

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Et le voilà presque seul ; la magie peut enfin opérer...

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C'est un spectacle tendre et comique de 45 minutes, mêlant aussi bien l'univers de l'enfance que celui de la marionnette, et du burlesquo-clownesque.